セールスフォースのオブジェクト内のフィールドの期限が迫ってきた際にメールアラートを送信する方法について

Question

セールスフォースで例えば有効期限などがキレそうな際に、その半年前にアラートメールなどを出すにはどうしたら良いでしょうか？

ワークフロールールでタイムトリガを設定しても、評価基準がレコードが変更された際などについてしか書かれていなかったので、有効期限を常に監視するようなシステムはないのでしょうか？

もしもあれば具体的な手順なども含めて教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

Answer 1

Apexジョブスケジュールで定期的にレコードをチェックする処理を実行するぐらいですね。
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/asynchronous_apex/async_apex_scheduled

Comments

[babbleman]

回答していただいてありがとうございます。
時間ベースのワークフローではタイムトリガ？を設定して同じようなことが出来るかもしれないと思っていたのですが、そのようなことをすることは難しいのでしょうか？

[comefigo]

そうですね。時間ベースのワークフローでも実現できそうですね。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000325723&type=1