Salesforceでレコード作成の制限をしたい

Question

お世話になっております。

レコードの管理方法で1人の営業に対して所有できるレコード件数を制限する方法はありますでしょうか？（リード、顧客）

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例えば

1人の営業に対して所有できるリード件数が300件まで、但しアーカイブ（追客中止）にしたリードはカウントしない。

300件を超えるレコードについては所有者変更の段階でエラーが表示され所有者の変更がおこなえないようにする。

→フェーズをアーカイブにすれば所有者の変更が可能になる。

（これを顧客に対しても同様に設定する）

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方法がなければレポートやダッシュボードでレコード件数を確認する方法を考えていますが、効率を考えると非常に非効率なので、なにか良い方法ご存じの方はご教授よろしくお願いいたします。

Answer 1

はじめまして！

こちら標準機能のみで対応を考えていますでしょうか？
標準機能のみであれば「1人のユーザがレコードを何件まで保持できるようにする」のような制限は無かったかと思います。

なのでリードや顧客に対してトリガ(要プログラミング)を作成した場合、
@myksgoさんの要件が対応できるかと思います。

【例】
営業Aがリードを作成する
↓
営業Aが所有しているリードをSOQLで抽出する(アーカイブ状態は対象外)
↓
<営業Aが所有しているリードの件数が300件以上の場合>
「有効な状態のリードを300件以上所有しているので、新しくリードを作成することはできません」などのエラーメッセージを表示する

<営業Aが所有しているリードの件数が299件以下の場合>
通常通りリードが作成できる

お役に立てれば幸いです。

Comments

[myksgo]

@RyoheiKobayashi様
回答ありがとうございます。
やはり、ApexやSOQLといったプログラミングが必要になるのですね。
プログラミングは現在学習中で実装できるのはまだ先になりそうです。
学習し実行に移せるように努力いたします。
ありがとうございます。