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Salesforceは、クラウド型の顧客関係管理(CRM)、営業支援(SFA)などのサービスを提供している企業。米カリフォルニア州に本社があり、日本法人は株式会社セールスフォース・ドットコムです。

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salesforce:標準レポートの検索条件について

cho

総合スコア23

Salesforce

Salesforceは、クラウド型の顧客関係管理(CRM)、営業支援(SFA)などのサービスを提供している企業。米カリフォルニア州に本社があり、日本法人は株式会社セールスフォース・ドットコムです。

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投稿2018/09/04 06:26

salesforce(Lightning Experience)標準レポートを作成しています。

オブジェクトAに「従業員番号」(テキスト)を持たせています。
ログインしているユーザの従業員番号(User.EmployeeNumber)とオブジェクトAの従業員番号が一致したレコードを表示するレポートを作成したいと考えています。

オブジェクトAのレポート作成画面で下記検索条件を設定しましたが、期待するレコードが表示されません。
>>従業員番号 次の文字列と一致する $User.EmployeeNumber

試しに、下記の通り直接従業員番号を入力すると期待通りの結果が得られます。
>>従業員番号 次の文字列と一致する 12345678

標準レポートではこの「$User.EmployeeNumber」記載が利用できないでしょうか。
解決策をご教示いただければ幸いです。

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回答2

0

開発用環境で試してみました。ヘルプに記載のあった数式項目を用意する方法で対応できると思います。
https://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2018/09/22/131555

投稿2018/09/22 04:17

tyoshikawa1106

総合スコア12

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レポートの検索条件には$User.EmployeeNumberといった関数の指定はできなかったと思います。
ヘルプを検索したところ数式をつかった対応方法が見つかりました。

レポートで現在のユーザで絞り込むための「実行中のユーザ」の使用について

もしくはレポートのURLパラメータをつかった絞り込み指定が使えるかもしれません。
Lightning Experience での URL パラメータを介したレポートの絞り込み

こちらの方法の場合でも数式をつかったリンクを用意する必要があると思います。またClassicとLightningで別々のパラメータ指定になるので注意が必要です。

ご記載の要件に対応可能か未確認ですが上記方法で対応可能かもしれません。

投稿2018/09/22 03:58

tyoshikawa1106

総合スコア12

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